สำนักงานนักสืบ Otsuchi ผู้ลึกลับอยู่ในห้วงภวังค์ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆควัน เสียงกระซิบของนิทานที่แปลกประหลาดก้องไปทั่วถนนเขาวงกต และตอนนี้ เข้าสู่นักสืบโชทาโร่
ท่ามกลางสถานการณ์ลึกลับที่ผู้คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ปราศจากพยานหรือแรงจูงใจที่มองเห็นได้ ปริศนาอันน่างงงวยของรอยรถแปลกๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ยังคงอยู่ เพื่อค้นหาหลักฐานที่แน่ชัด นักสืบได้แอบเข้าไปในอาณาจักรใต้ดินของเมือง ที่นั่นเขาสะดุดกับหัวรถจักรที่โอ่อ่าและหุ้มด้วยออบซิเดียนและผู้ควบคุมรถที่ลึกลับ เขาไม่รู้เลยว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเส้นทางการเดินทางสืบสวนของเขา