อะคุมะคุง ปีศาจครึ่งมนุษย์อัจฉริยะและเมฟิสโตที่ 3 แห่งสถาบันวิจัยลัทธิพันปี ได้รับการว่าจ้างจากฮินะให้ช่วยสืบสวนคดีการตายปริศนาของกลุ่มนักศึกษาที่เสียชีวิตในเวลาเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การค้นพบความลับดำมืดและการเผชิญหน้ากับอิจิกะที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดคลุ้มคลั่งจนอะคุมะคุงต้องใช้พลังเวทมนตร์เข้าหยุดยั้ง