เรื่องราวเริ่มต้นในปี 1966 อันเป็นผลมาจากอาชีพของผู้เป็นพ่อ นิชิมิ คาโอรุจิ นักเรียนปีแรกต้องย้ายจากโยโกสุกะไปอาศัยอยู่กับญาติที่คิวชู คาโอรุเคยเป็นนักเรียนตัวอย่าง เขาเป็นคนที่ยึดมั่นในขอบเขตของระบบเสมอ อย่างไรก็ตาม หลังจากเผชิญหน้ากับคาวาบูจิ เซนทาโร ผู้นำกลุ่มคนกระทำความผิด คาโอรุก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป คาโอรุเริ่มคุ้นเคยกับเสน่ห์ของดนตรีแจ๊สและมิตรภาพที่แท้จริงผ่านเพื่อนร่วมชั้นจอมซนของเขา เขายังค้นพบความสุขในการเล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนๆ ของเขาอีกด้วย โครงเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนหนุ่มสาวที่อยู่ระหว่างทางแยกในชีวิต และค้นพบมิตรภาพ ความรัก และดนตรี