ผม เรย์ ฮิโตมะ เป็นคนเกลียดมนุษย์ตัวจริงเสียงจริงเพราะบาดแผลในอดีต ตอนที่คิดว่างานสอนหนังสือใหม่บนภูเขาจะเป็นสภาพแวดล้อมที่สงบและฟื้นฟูจิตใจ กลับปรากฎว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสำหรับกึ่งมนุษย์ที่ต้องการกลายเป็นมนุษย์เต็มตัว! มีทั้งนางเงือก มนุษย์หมาป่า กระต่าย และนก...ซึ่งตอนนี้ล้วนเป็นศิษย์ในความดูแลของผม หน้าที่ของผมคือสอนพวกเขาเกี่ยวกับมนุษยชาติ และบางทีในกระบวนการนี้ ผมเองอาจจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกัน นี่ไม่ใช่โลกต่างมิติหรือการเกิดใหม่ มันเป็นเพียงเรื่องราวของครูคนหนึ่งในโรงเรียนที่ค่อนข้างแปลกพิเศษ และนักเรียนของเขาที่มุ่งมั่นจะกลายเป็นมนุษย์