อามาคาวะ ฮารุโตะเป็นชายหนุ่มที่เสียชีวิตก่อนที่จะกลับมาพบเพื่อนในวัยเด็กของเขาอีกครั้ง ซึ่งหายตัวไปเป็นเวลาห้าปี ในขณะเดียวกัน ริโอ เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในสลัม กำลังถูกกลืนกินด้วยความปรารถนาที่จะแก้แค้นนักฆ่าแม่ของเขา ซึ่งกระทำการชั่วร้ายต่อหน้าต่อตาเขาตอนที่เขาอายุเพียงห้าขวบ

บุคคลสองคนจากโลกที่แตกต่างกันอย่างมากมาย แต่ละคนมีภูมิหลังและค่านิยมที่แตกต่างกัน พบว่าตัวเองมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับ ด้วยเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างแปลกประหลาด ความทรงจำและบุคลิกภาพของ Haruto ซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะสูญหายไปตลอดกาล ได้ปรากฏอยู่ในร่างของ Rio แล้ว ขณะที่พวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อจัดการกับความทรงจำและบุคลิกที่เชื่อมโยงกัน ในที่สุดริโอก็ตัดสินใจยอมรับความเป็นจริงใหม่นี้และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ริโอะได้ค้นพบ "พลังพิเศษ" ที่ไม่รู้จักพร้อมกับความทรงจำของเขาเกี่ยวกับฮารุโตะ ดูเหมือนว่าพลังนี้อาจนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเขาหากเขาเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เขาจะทำได้ ริโอก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การลักพาตัวเสียก่อน ปรากฎว่าเหยื่อคือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรที่เขาอาศัยอยู่ เบอร์แทรม

เมื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงได้ ริโอก็ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าเรียนที่ Royal Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่สงวนไว้สำหรับผู้มั่งคั่งและมีอิทธิพล อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กกำพร้าที่ยากจนเช่นตัวเขาเอง การเข้าเรียนในโรงเรียนชนชั้นสูงกลายเป็นประสบการณ์ที่น่ารังเกียจ