ในอาณาจักรไฮแลนด์ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากนางฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ราชวงศ์มีสิทธิพิเศษในการมอบหมายให้บุคคลประกอบอาชีพ "Silver Sugar Maker" แอน ผู้ผลิตน้ำตาลเงินมากความสามารถที่สูญเสียแม่ของเธอ ออกเดินทางเพื่อซื้อบริการของ Chael วิญญาณนักรบหนุ่มหล่อปากร้าย เธอตั้งใจที่จะจ้างเขาเป็นผู้คุ้มกันและติดตามเธอกลับบ้าน ด้วยความหวังที่จะผูกมิตรกับ Chelle ซึ่งรู้กันว่าห่างไกลจากมนุษย์ เด็กสาวจึงเดินทางไปยังเมืองหลวง