เรื่องราวเล่าถึงการเดินทางของผู้ฝึกสัตว์วัยเยาว์ที่ถูกขับออกจากปาร์ตี้ ตลอดการเดินทางของเขา เขาได้พบกับหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่งจากชนเผ่าแมวในตำนาน ทั้งสองผนึกกำลังและออกผจญภัยร่วมกัน