เรื่องราวของ Akiyuki เป็นหนึ่งในเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะ Setton ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงความเป็นกลางท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกที่เกิดจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐบาลทางเหนือและทางใต้ วันธรรมดาวันหนึ่ง อากิยูกิขึ้นรถบัสไปโรงเรียน โดยเขาได้ช่วยเด็กสาวผมขาวขึ้นรถ อย่างไรก็ตาม การเดินทางของพวกเขาถูกขัดขวางอย่างกะทันหันด้วยการระเบิดที่ไม่คาดคิด ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของอากิยูกิอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้เขามีพลังและความยืดหยุ่นที่เพิ่งค้นพบ เด็กสาวที่เรียกตัวเองว่า "Xam'd" ได้แบ่งปันความทรงจำที่หายไปของ Akiyuki ที่หายวับไป

 

ขณะเดินไปตาม Xam'd Akiyuki ได้พบกับสาวต่างชาติผมสีแดงชื่อ Nakiami ซึ่งช่วยให้เขาฟื้นความสงบและพาเขากลับไปที่ร่างของเธอ ในขณะที่เขาพยายามดิ้นรนเพื่อควบคุมพลังของตัวเอง อากิยูกิก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันในการต่อสู้ด้วย ในระหว่างนี้ รัฐบาลภาคเหนือได้พัฒนาอาวุธใหม่ที่ต้องอาศัยชีววิทยาของมนุษย์