องค์จักรพรรดิออกเดินทางสำรวจเกาะฝอซาน ในระหว่างการเดินทาง เจ้าชาย Jianwen ลูกชายของจักรพรรดิ ได้เห็นการสิ้นพระชนม์อย่างไม่คาดคิดของบิดาของเขา ผู้ก่ออาชญากรรมนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพลเรือเอกเจิ้ง ที่ปรึกษาและเพื่อนสนิทของ Jianwen เจ้าชายถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ ว่าฆ่าพ่อของตัวเอง และด้วยความพยายามอย่างยิ่งที่จะหลบหนี เขาได้สั่งการเรือ Azure Dragon Jianwen พร้อมด้วยพันธมิตรใหม่ของเขา รวมถึง Ninja Qi Li, Mongolian Navy Tenggesi และ Harold ได้เริ่มต้นการเดินทางข้ามทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการสวรรคตก่อนวัยอันควรของพ่อของเขา อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ถูกติดตามอย่างไม่หยุดยั้งโดยพลเรือเอกเจิ้ง โจรสลัดผู้โด่งดังและโชกุนชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันในชื่อ Beyond The Ocean, Lord of the Oceans