ซาราแสดงท่าทีไม่เห็นแก่ตัวและเลือกที่จะร่วมกับไกโตะในความตายหลังจากการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของพวกเขา ส่งผลให้ความเงียบสงบกลับคืนสู่อาณาจักรใต้น้ำ อย่างไรก็ตาม จำนวนเจ้าหญิงเงือกตอนนี้เหลือเพียงหกเท่านั้น

 

คาเรน โนเอล และโคโคกลับคืนสู่อาณาจักรอย่างมีชัย ขณะที่ลูเซีย ฮานอน และริน่าควรจะตามหลัง มิซึกิ ทาโร่กำลังเดินทางไปเยอรมนี และโดโมโตะ ไคโตะกำลังมุ่งหน้าไปยังฮาวาย เมื่อลูเซียคิดว่าสิ่งต่างๆ จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้ว เธอก็ตกงาน และไคโตะก็หายตัวไปในทะเล! ยิ่งกว่านั้น นางฟ้าลึกลับชื่อมิเชลก็ปรากฏตัวขึ้นและกระตุ้นให้นางเงือกเข้าร่วมกับเขาด้วย ลูเซียได้รับข้อความจากวิญญาณของซาราเกี่ยวกับนางเงือกสาวที่ชื่อเซร่า ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเธอ ดังนั้นนางเงือกจึงเริ่มต้นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง!