พ่อของโทจิ บาซาระกำลังเตรียมที่จะแต่งงานใหม่ และพาลูกสาวสองคนของแม่ของเขา มิโอะ และมาเรียไปด้วย สิ่งที่บาซาราไม่รู้คือทั้งสองคนคือราชาปีศาจองค์ใหม่และซัคคิวบัสผู้รับใช้ของเธอ ซึ่งพยายามปกปิดตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไว้ เมื่อบาซาราค้นพบความจริง เขาก็หวาดกลัวถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม เขายังเปิดเผยความจริงอันน่าตกตะลึงของเขาเองด้วย เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สืบสวนฮีโร่ แม้จะมีการเปิดเผยนี้ แต่เขาตัดสินใจที่จะช่วยมิโอะ หลังจากที่รู้ว่าเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายของราชาปีศาจเอง เมื่อทำเช่นนั้น เขาจะกลายเป็นศัตรูของเพื่อนฮีโร่ของเขาและเผ่าพันธุ์ปีศาจ ซึ่งต่างพยายามตามล่าทายาทของราชาปีศาจ