ติดตามนักเรียนนายร้อยหนุ่มชื่อ Teito Klein ที่ต้องทนกับการสอบปลายภาคอันแสนทรหดที่ Royal Military Academy Balsberg แม้ว่าการทดสอบจะยากลำบาก แต่เทย์โตะก็สามารถผ่านการทดสอบได้สำเร็จด้วยความสามารถพิเศษของเขาและการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจากมิคาเงะ เพื่อนสนิทของเขา ทั้งสองสาบานว่าจะไม่ทิ้งกัน อย่างไรก็ตาม ในวันที่เขาสำเร็จการศึกษา โชคชะตาก็เข้ามาแทรกแซง เทโตะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรรักซ์และมิติลึกลับ แต่กลับพบว่าตัวเองไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับอดีตเลย การแสวงหาความจริงทำให้เขาพบว่าเสนาธิการอายะนามิต้องรับผิดชอบต่อการตายของพ่อของเขา ส่งผลให้เทโตะพยายามโจมตีเขา น่าเสียดายที่เขาถูกจับและถูกคุมขัง มิคาเงะเมื่อได้ยินเรื่องชะตากรรมของเทโตะก็วางแผนหลบหนีแต่กลับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เทโตะตระหนักดีว่าเขาไม่อาจยอมให้เพื่อนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาได้และหนีไปตามลำพัง คำถามยังคงอยู่: ชะตากรรมของ Teito Klein จะเป็นอย่างไร?