เรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตอันอ้างว้างซึ่งความขัดแย้งระดับโลกได้ทำลายล้างโลกจนเหลือพื้นที่กว้างใหญ่ โลกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของกษัตริย์ผู้โลภผู้ควบคุมแหล่งน้ำอันมีค่า นายกเทศมนตรี Rao หมดหวังที่จะค้นหาทะเลสาบในตำนานที่สูญหายไปตามกาลเวลา ขอความช่วยเหลือจากราชาปีศาจผู้น่าเกรงขาม ด้วยการร่วมมือกับลูกชายของกษัตริย์เบลเซบับและผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของเขา จอมโจร ทั้งสามคนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ออกเดินทางข้ามดินแดนรกร้างอันแห้งแล้ง การเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับมังกรดุร้าย หัวขโมยเจ้าเล่ห์ และศัตรูที่น่าเกรงขามที่สุดของพวกเขา นั่นก็คือกองทัพของกษัตริย์เอง .