มนุษยชาติกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ ในโลกที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำกลายเป็นสิ่งหายาก ดินแดนที่อยู่อาศัยได้แห่งสุดท้ายตั้งอยู่ที่เชิงต้นไม้วงโคจรขนาดยักษ์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกที่รกร้าง ตามตำนานเล่าว่ามีนักปราชญ์ผู้รู้ความลับในการผลิตน้ำปริมาณมหาศาลเพื่อช่วยมนุษยชาติ

ริริฮะ เจ้าหญิงแห่งแอตแลนด์ ใช้บอลลูนอากาศร้อนอินทรีย์ปีนขึ้นไปยังยอดต้นไม้วงโคจร หวังจะพบกับผู้กอบกู้ประเทศของเธอ เมื่อเธอไปถึงแคโนปี—พื้นที่ที่ดูเหมือนหน้าต่างน้ำแข็งใสไร้ที่สิ้นสุด—เธอพบกับไคนะ หนึ่งในมนุษย์คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่บนแคโนปี อย่างไรก็ตาม เธอไม่พบชายที่เธอตามหา

ไม่สามารถกลับประเทศด้วยตัวเองได้ เจ้าหญิงได้รับความช่วยเหลือจากไคนะ ผู้กระตือรือร้นที่จะสำรวจโลกพื้นผิวที่เขาคิดว่าว่างเปล่า เมื่อไคนะเรียนรู้เกี่ยวกับสงครามกับประเทศของริริฮะ ชาติวัลเกียที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและเป็นศัตรู รวมถึงอันตรายอื่นๆ บนพื้นผิว เขาตระหนักว่าภารกิจคุ้มกันของเขาจะพิสูจน์ว่ายากกว่าที่เขาจินตนาการ