ในอาณาจักรแห่งพ่อค้า Kraft Lawrence ในวัยเยาว์ได้บังเอิญพบกับ Horo หมาป่าโบราณที่ได้รับการเคารพนับถือในฐานะเทพแห่งการเติบโตในอดีตของหมู่บ้าน ด้วยความหงุดหงิดที่มนุษยชาติไม่คำนึงถึงพระเจ้า เธอปรารถนาที่จะกลับไปยังบ้านเกิดทางตอนเหนือของเธอและร่วมเดินทางไปกับลอว์เรนซ์ในการเดินทางของเขา ด้วยการใช้สติปัญญาอันมากมายของเธอ Horo ช่วยเขาในการนำทางความซับซ้อนของการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ตามของคริสตจักร ลอว์เรนซ์ต้องปกปิดธรรมชาติที่แท้จริงของเธอไว้