เรื่องราวของเจ้าหญิง โปเนียว (Ponyo) ลูกปลาที่ถือกำเนิดจากฟองอากาศในท้องทะเล โดยมีพ่อเป็นมนุษย์ ชื่อว่า “ฟูจิโมโตะ” ผู้รังเกียจมนุษย์ด้วยกัน จนหนีมาใช้ชีวิตใหม่ใต้ท้องทะเลกับ “แกรน มามาเร่” แม่ของโปเนียว และเป็นเทพธิดาแห่งมหาสมุทร ผู้แสนใจดี