ขณะอยู่ในแอตแลนติกซิตี้ ร้านขายเครื่องประดับแห่งหนึ่งถูกมนุษย์หมาป่าบุกทำลาย โดยขโมยสร้อยคอทับทิมล้ำค่าไป ทำให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ด้วยความกลัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สิ่งมีชีวิตจึงรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุเมื่อตำรวจสองคนมาถึง แม้ว่าพวกเขาจะพยายามหยุดยั้งหัวขโมยขนดก แต่มันก็สายเกินไปแล้วมนุษย์หมาป่าก็หนีไปที่เนินเขาใกล้ ๆ โดยมองเห็นละคร Brancusi Circus ขณะเดียวกัน เฟรดและเพื่อนๆ ของเขา รวมทั้งสคูบี้-ดู อยู่ระหว่างพักร้อนและบังเอิญไปสะดุดกับละครสัตว์อย่างตื่นเต้น ซึ่งยังไม่เปิดในวันนั้น ขณะที่พวกเขาสำรวจ พวกเขาก็ค้นพบประตูที่ปลดล็อค และสะดุดกับชายคนหนึ่งที่ไล่ตามมนุษย์หมาป่าที่บุกเข้าไปในคณะละครสัตว์ ในที่สุดกลุ่มนี้ก็ถูกโจมตีโดยมนุษย์หมาป่า ซึ่งทำให้ Velma หวาดกลัวด้วยสปอตไลท์