ในอาณาจักรสัตว์ มีการจำแนกประเภทพิเศษของสิ่งมีชีวิตที่เชื่อกันว่าเป็น "สายพันธุ์สุดท้าย" สัตว์ร้ายเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งและความถนัดด้านเวทย์มนตร์ ทำให้พวกมันแข็งแกร่งที่สุดในประเภทเดียวกัน โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์มักถูกดึงดูดให้โลภความสามารถเฉพาะตัวของตน น่าเสียดายที่สิ่งมีชีวิตอันงดงามเหล่านี้บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว

Rein Shroud ผู้ฝึกสัตว์ที่เชี่ยวชาญ สามารถขอความช่วยเหลือจากสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการสอดแนมและการเดินทาง ด้วยการใช้ทักษะเหล่านี้ เขาปรับตัวเข้ากับกลุ่มที่นำโดยอริออส ออร์แลนโด ฮีโร่ผู้เจ้าเล่ห์และไร้ความปรานี แต่ท้ายที่สุดก็ถูกเนรเทศหลังจากผ่านไปครึ่งปีเนื่องจากถือว่าไร้ประสิทธิภาพและเลือกปฏิบัติ
วลี "ที่ไม่ต่อสู้" ขาดการเชื่อมโยงกันและต้องมีบริบทเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจความหมายของมัน
ทีมที่ทิ้ง Rein ออกไปนั้นไม่รู้ถึงความสามารถพิเศษของเขาในการทำให้สัตว์ร้ายเชื่องได้ ศักยภาพที่แท้จริงของ Rein ถูกเปิดเผยเมื่อเขาได้พบกับ Kanade วิญญาณแมวจากหนึ่งในสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และได้ทำสัญญากับเธอได้สำเร็จ Rein เริ่มต้นการผจญภัยโดยมี Kanade ในฐานะเพื่อนร่วมทางของเขา โดยมีเป้าหมายที่จะไต่อันดับและเผชิญหน้ากับสายพันธุ์ที่เหนือกว่าตลอดการเดินทางของพวกเขา