เมื่อปี ค.ศ. 1950 แต่เป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ในไทม์ไลน์นี้ไม่ใช่ 64 ปีหลังจากเริ่มยุคเมจิ แต่เป็นปี 1931 และผู้สำเร็จราชการโทคุงาวะไม่เคยถูกยกเลิก จักรพรรดิเมจิยังไม่ได้รับการคืนสู่ราชบัลลังก์ ซีรีส์อนิเมะจะเน้นไปที่การกระทำของกลุ่ม "Nue" ซึ่งเป็นกลุ่มเพชฌฆาต ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งมีอำนาจเหนือรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาแหล่งพลังงานของญี่ปุ่น ซึ่งเรียกว่า "เส้นเลือดมังกร" แหล่งพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ผสมผสานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ากับสมัยเอโดะดั้งเดิม

ภายใต้พื้นผิวอันน่าหลงใหลของคุจินาวะ กลุ่มกบฏพยายามโค่นล้มอำนาจการปกครอง ในขณะเดียวกัน นูเอะ สมาชิกของรัฐบาลโทคุงาวะที่ถูกกล่าวหาว่ากำจัดฝ่ายค้านนี้มีความขัดแย้งกับซาวายูกิมูระ ครอบครัวของซาวายูกิมูระถูกฆาตกรรมตั้งแต่เธอยังเด็ก และเธอยังคงแน่วแน่ในการตามหาจาโนเมะ เพชฌฆาตที่รับใช้ภายใต้นูเอะ