นากุโมะ ฮาจิเมะ เด็กหนุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้ง พบว่าตัวเองถูกพาไปยังอีกอาณาจักรหนึ่งพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้น ในขณะที่เพื่อนๆ ของเขาได้รับความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ฮาจิเมะก็ยังคงเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุธรรมดาๆ และอ่อนแอที่สุดในโลกใหม่ เพื่อนร่วมชั้นบางคนผลักเขาเข้าสู่ระดับล่างของดันเจี้ยน ทำให้เขารู้สึกสิ้นหวัง อย่างไรก็ตาม ฮาจิเมะพบความหวังอันริบหรี่เมื่อเขาได้พบกับแวมไพร์ชื่อยูเอะ ซึ่งชี้ทางให้เขาออกจากขุมนรก พวกเขาร่วมกันค้นพบเส้นทางสู่การเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่แข็งแกร่งที่สุด