ในช่วงสงครามเซ็นโงกุ มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่าคาตาวาระ หนึ่งในนั้นคือทามะ ปีศาจจิ้งจอกที่รักมนุษย์อย่างลึกซึ้ง และจินกะ นายน้อยผู้เก็บงำความรังเกียจอย่างรุนแรงต่อพวกเขา เส้นทางของพวกเขามาบรรจบกับ Shinsuke นักดาบผู้ชำนาญซึ่งขับเคลื่อนด้วยความกระหายที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่รู้จักพอ ทั้งสามร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อการผจญภัย ทั้งสามจึงออกเดินทางสำรวจอันน่าตื่นเต้น