เมื่อได้พบกับ Ling Zi เด็กสาว มังกรผู้รักสงบที่ชอบทานอาหารที่กินพืชเป็นอาหารและชีวิตที่เงียบสงบ พบว่าตัวเองติดอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน แม้ว่ามังกรจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะห้ามปราม Ling Zi จากความตั้งใจฆ่าตัวตายของเธอด้วยคำพูดที่ใจดี แต่เธอก็ยังคงแน่วแน่ในการตัดสินใจของเธอ ผลก็คือมังกรหันไปโกหกเพื่อให้หญิงสาวมีชีวิตอยู่ ภายใต้หน้ากากของ "มังกรชั่วร้าย" มังกรสร้างเรื่องราวเท็จที่นำ Ling Zi มารวมตัวกับมังกรที่ทรงพลังที่สุดที่เธอเชื่อ พวกมันร่วมกันออกเดินทางเพื่อเอาชนะกองทัพของจอมมาร