ริซากะ คาซึกิ กำลังรอคอยการมาถึงของ "คางุระ ยูจิ" เพื่อนสมัยเด็กของเธอที่บังเอิญอาศัยอยู่ข้างบ้านรักแรกของเธอ ยูจิ เธอสงสัยว่าสิ่งต่างๆ จะอึดอัดน้อยลงเมื่อเขากลับมาหรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรหากเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากการแยกทางกันหลายปีกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ยูจิแปลงร่างเป็น "คนเลวทราม"