ในอดีต แม่มดเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำทางแก่มนุษยชาติ ใช้ชีวิตอย่างปรองดองในโลกที่ปราศจากความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในลิเดีย อำนาจของแม่มดก็ล้าสมัยไป ความกลัวและความเกลียดชังหยั่งรากลึกเข้ามาแทนที่ ซึ่งนำไปสู่การข่มเหงแม่มด Adonis เด็กหนุ่มและนักเรียนของแม่มดน้ำแข็งเริ่มต้นการเดินทางกับอาจารย์ของเขาเพื่อค้นหาที่หลบภัย น่าเสียดายที่เขาเป็นพยานถึงการฆาตกรรมครูที่เขารักอย่างโหดร้ายและรุนแรง เมื่อเอาชนะความโศกเศร้าและความโกรธ Adonis สาบานว่าจะแก้แค้นอาณาจักรมนุษย์