เนื้อเรื่องอยู่ในอาณาจักร Rune แห่ง Midgard กลุ่มมนุษย์พบว่าตนเองถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดที่ถูกควบคุมโดยเจ้าแห่งปีศาจซึ่งเรียกตัวเองว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืด Roan และ Yufa ได้รับมอบหมายให้ออกเดินทางร่วมกับพ่อค้าตัวน้อย Maya, นักมายากล Takius และนักล่าสาว Judea รวมถึงเพื่อนเก่าในรูปของ Iruka นักฆ่า