ในยุคสงครามเซ็นโกคู มนุษย์อาศัยอยู่รวมกับปีศาจที่เรียกว่า คาตาวาระ ปิศาจจิ้งจอกทามะ ผู้รักมนุษย์ และจิงกะ เซียนหนุ่มผู้น้องที่เกลียดมนุษย์เข้าไส้ ได้พบกับชินสุเกะ นักดาบผู้อยากแข็งแกร่งขึ้น ทั้งสามออกผจญภัยไปด้วยกัน