นานมาแล้ว มนุษย์คนหนึ่งสามารถเอาชนะมังกรที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุด มังกรตัวนั้นแข็งแกร่งถึงขนาดที่แม้แต่เทพเจ้าก็ยังเกรงกลัว แต่สุดท้ายมันก็ยอมรับความพ่ายแพ้เพียงลำพัง แล้วจู่ ๆ มังกรก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในชีวิตใหม่ ในร่างของชายหนุ่มชื่อ โดแลน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ห่างไกล ในชีวิตใหม่ในฐานะมนุษย์ โดแลนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ทำงานในทุ่งนาและล่าสัตว์เพื่อหาอาหาร แม้ว่าชีวิตในหมู่บ้านจะเรียบง่าย แต่กลับทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อครั้งที่เขายังเป็นมังกร แต่วันหนึ่ง ขณะที่โดแลนออกสำรวจหนองน้ำ เขาได้พบกับ เซลิน่า สิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายเป็นครึ่งคนครึ่งงู หรือที่เรียกว่า ลาเมีย เซลิน่ากำลังตามหาคู่ชีวิต แต่เธอสารภาพว่าเธอไม่เก่งในการทำให้มนุษย์ชอบเธอเพราะเธอเป็นงู แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่โดแลนและเซลิน่าก็เริ่มเป็นเพื่อนกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายจากภัยคุกคามภายนอก ร่วมเดินทางในโลกเวทมนตร์ไปกับพวกเขา ขณะที่อดีตมังกรผู้ยิ่งใหญ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในมุมเงียบสงบของโลก!