องค์กรสุดโต่งชื่อ Animal Liberation Alliance (ALA) บุกช่วยเหลือชิมแปนซีตั้งท้องจากห้องทดลองทดสอบสัตว์
แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อมันให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งลิงที่เรียกว่า “ฮิวแมนซี” นามว่า ชาร์ลี
สิบห้าปีต่อมา พ่อแม่อุปถัมภ์ซึ่งเป็นมนุษย์ส่งเขาเข้าเรียนมัธยมปลายทั่วไป และชาร์ลีได้รู้จักเพื่อนมนุษย์คนแรกชื่อ ลูซี่
ทว่าในเวลาเดียวกัน ALA ยิ่งทวีความรุนแรงและต้องการดึงชาร์ลีเข้าสู่แผนก่อการร้าย
เด็กหนุ่มผู้แตกต่างจึงต้องเผชิญศึกระหว่างการใช้ชีวิตปกติกับชะตากรรมอันโหดร้ายของโลกมนุษย์