ยูกัง “ยู” เอนมะ เด็กหนุ่ม ม.ปลายธรรมดาที่กำลังเตรียมแข่งเคนโด คืนก่อนวันแข่งกลับถูกรถม้าสีดำพุ่งชน—ตื่นมาอีกทีเขาอยู่ที่ Night Raven College สถาบันเวทมนตร์ชั้นแนวหน้าในโลก “ทวิสเต็ด–วันเดอร์แลนด์” ที่ปกติคัดรับเฉพาะผู้มีพรสวรรค์เวทมนตร์ เธอ—มนุษย์ธรรมดาไร้พลัง—มาโผล่ที่นี่ได้อย่างไร เป็นปริศนา

แม้อยากกลับบ้าน แต่ทำได้ไม่ง่าย ระหว่างที่อธิการพยายามหาทางส่งกลับ ยูถูกมอบหมายงานใช้แรงทั่วแคมปัส แถมเหตุชุลมุนในพิธีรับน้องทำให้ยูตกเป็น “ไม้เบื่อไม้เมา” ในสายตา ริเดิล โรสฮาร์ตส์ หัวหน้าหอ Heartslabyul

ยูได้รู้จักและสนิทกับรุ่นน้องหอ Heartslabyul อย่าง เอซ แทรปโปลา และ ดิวซ์ สเปด แต่ทั้งคู่ดันก่อเรื่องจนเสี่ยงถูกไล่ออก พวกเขาจึงต้องทำภารกิจเสี่ยง ๆ เพื่อชดใช้ความผิดและซ่อมแซมทรัพย์สินโรงเรียน ยูเลยร่วมทางไปด้วย ทว่า “เผด็จการสีชาด” ผู้คุมกฎ Heartslabyul ไม่ใช่คนให้อภัยง่าย ๆ—และความเข้มงวดของเขาอาจซ่อนเหตุผลบางอย่างเอาไว้…