การตัดสินใจของคิตะยามะ ชิซูกุ เพื่อนร่วมชั้นของชิบะ มิยูกิ ที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศมักไม่ใช่ทางเลือกสำหรับนักมายากล นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าการอนุญาตให้การแต่งหน้าทางพันธุกรรมของพวกเขาใช้เวทมนตร์นอกบ้านเกิดของพวกเขาจะเทียบเท่ากับการมอบมันออกไป นี่เป็นเรื่องลับ แต่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเดียวเท่านั้น นี่คือวิธีที่ Angelina Kudou Shields เดินทางมายังญี่ปุ่นจากประเทศสหรัฐอเมริกาในอเมริกาเหนือเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่งแรกและเรียนหนังสือ

ไม่นานหลังจากการมาถึงของลีน่า นักมายากลในญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการโจมตีที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายครั้ง ซึ่งทำให้เหยื่อของเขากรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ทัตสึยะจะสามารถเปิดเผยตัวตนของ "แวมไพร์" ที่เข้าใจยากได้หรือไม่?