เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกคู่ขนานที่เรียกว่า Geminar เจ้าหญิง Raja ขณะเดินทางไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งการศึกษา เผชิญกับการโจมตีอย่างกะทันหันจากพลังลึกลับของ Seikichi ปีศาจจักรกลในร่างมนุษย์ที่มุ่งเป้าไปที่ชีวิตของเธอ เซอิคิจิผิวขาวผู้ครอบครองดาบอันยอดเยี่ยมและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ในที่สุดก็พ่ายแพ้ อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่านักบินที่ควบคุมเซอิคิจินั้นเป็นชายหายากชื่อมาซากิ เคนชิ ซึ่งมาจากต่างโลกและเดินทางมาที่นี่เนื่องจากสถานการณ์แปลกประหลาดขณะกำลังหาทางกลับบ้าน ระหว่างนี้ มีการจ้างกองทัพให้ลักพาตัวราชาลา เจ้าหญิง เพื่อแลกกับเส้นทางต่อสู้กับโลกของเคนชิ แต่เมื่อเจาะลึกลงไปในแผนเพื่อค้นหาผู้บงการ ก็เผยให้เห็นว่ามันเป็นกลอุบายที่จะหลอกลวงเคนจิ การเปิดเผยนี้กระจ่างขึ้นเมื่อคิงลาเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมด เพื่อชดเชยความรู้สึกสำนึกผิด เธอจึงตัดสินใจให้เคนจิรับใช้เธอ และเขาก็ตกลงที่จะทำเช่นนั้น ในขณะเดียวกัน Job เลือกที่จะอยู่ใน Holy City และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของเมืองจนกว่าเขาจะค้นพบหนทางที่จะกลับไปสู่โลกของเขาเอง