ภาคต่อของ Shingeki no Bahamut: Genesis เกิดขึ้นใน Mistarcia โลกที่มนุษย์ เทพเจ้า และปีศาจอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจนกระทั่งมังกร Bahamut มาถึงและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า ทั้งสามเผ่าพันธุ์ละทิ้งความแตกต่างและทำงานร่วมกันเพื่อผนึกมังกรเอาไว้ โดยแบ่งกุญแจออกเป็นสองส่วน เทพเจ้าและปีศาจได้รับความไว้วางใจให้ปกป้องกุญแจเพื่อประกันความสงบสุขที่ยั่งยืน เวลาผ่านไปสองพันปีแล้ว และผู้หญิงคนหนึ่งได้ครอบครองกุญแจครึ่งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เทพเจ้าถือไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ Bahamut ที่น่าสะพรึงกลัวตื่นขึ้นมาอีกครั้ง จึงมีการตามล่าเพื่อจับตัวผู้หญิงคนนั้นและยึดกุญแจกลับคืนมา