เรื่องราวของ Dali Delico ขุนนางชั้นสูง ผู้ที่เป็นความหวังสูงสุดของ องค์กรปกครองสูงสุดของเหล่าแวมไพร์อย่าง “สภาสมาพันธ์โลหิต"
ถึงแม้ Dali จะถูกมอบหมายภารกิจมา แต่เขากลับปฏิเสธอย่างไม่ลังเล สมาชิกคนอื่น ๆ อย่าง Gerhard Dino และ Henrique ต่างรับไม่ได้ จึงพยายามมุ่งหน้าไปเตือนเขา แต่กลับได้พบกับภาพ Dali ที่กำลังเลี้ยงเด็ก...
ส่วนอีกด้านก็เกิดเหตุฆาตกรรมที่มุ่งเป้าไปที่แวมไพร์ องค์กรต่อต้านสังคมอย่าง Pendulum จึงถูกมองว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง และดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับอดีตของ Dali อีกด้วย
การดูแลเด็ก ๆ สายเลือดแวมไพร์ของแวมไพร์ผู้สูงศักดิ์ ที่เดิมพันด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่กับความท้าทายครั้งนี้จะไปรอดหรือไม่