หลัง ตั๋งโต๊ะ เผาเมืองลั่วหยาง กองทัพกวนตงและกองทัพซีเหลียงปะทะกันที่ด่านหู่เหลา หลิวเป้ย กวนอู และเตียวหุยร่วมมือกันต้าน ลิโป้ จนหลิวเป้ยเริ่มโด่งดัง
ลิโป้วางแผนลอบสังหารตั๋งโต๊ะ โดยดึงกลุ่มนักรบพิการเข้ามาเกี่ยวข้อง และการศึกขยายสู่เมืองฉางอาน
ภายในเมือง ลิโป้และพวกเผชิญศึกเชาวน์กับกองทัพซีเหลียงของ หลี่หรู จนตั๋งโต๊ะและหลี่หรูล้มตาย
นอกเมือง แผน “คัมภีร์สงครามทมิฬ” ถูกเปิดเผย ลิโป้พ่ายแพ้ย่อยยับและถูกบีบสู่สถานการณ์สิ้นหวัง