ที่ Todo Academy นักเรียนปีแรกสองคนชื่อ Nagi Soichiro และ Bob Masahara กำลังมีช่วงเวลาแห่งชีวิต แม้ว่าจะทะเลาะกับรุ่นพี่อยู่บ่อยครั้งก็ตาม อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับนัตสึเมะ มายะ และอายะแห่งชมรมฟันดาบ มายาซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักเรียนชั้นประถม จริงๆ แล้วมีอายุ 17 ปี มีความสามารถพิเศษในการแปลงร่างเป็นผู้หญิงวัยมหาวิทยาลัย อายะถูกดึงดูดเข้าหานากิทันทีเมื่อเผชิญหน้ากันครั้งแรก น่าเสียดายที่กลุ่มผู้คุมกฎหมายอาวุโสชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนโทโดะกำลังเตรียมที่จะเริ่มกิจกรรมเพื่อลงโทษนักเรียนใหม่ที่ซุกซน