เกาะนารัลเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์และดาบ ที่ซึ่งมนุษย์และอมนุษย์อยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ลอร์ดปีศาจผู้ชั่วร้ายก็อาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกัน และพ่ายแพ้ต่อผู้กล้าหาญจากรุ่นสู่รุ่นตลอดทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจอมมารจะฟื้นคืนชีพมากี่ครั้ง เหล่าฮีโร่ก็สามารถเอาชนะเขาได้เสมอ เพื่อเผชิญหน้ากับจอมมารอีกครั้ง เด็กสาวชื่อจูเลียจึงลงทะเบียนในโรงเรียนนักผจญภัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้าย แม้ว่าเธออาจจะดูแปลกไปสักหน่อย แต่จูเลียก็มีจิตวิญญาณที่กล้าหาญและร่างกายที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน Sayla เป็นเด็กสาวชาว Elz ที่เอาจริงเอาจังและมักจะมีปัญหารุมเร้าอยู่ตลอดเวลา ไฟ นักรบผู้ร่าเริง มีความอยากอาหารที่ไม่รู้จักพอ ในขณะที่เมย์เป็นผู้ใช้เวทย์มนตร์ที่เป็นโอตาคุเช่นกัน แม้จะมีความกล้าหาญ แต่บุคคลทั้งสี่นี้สามารถมีชีวิตที่สะดวกสบายได้หรือไม่? นอกจากนี้ ไม่มีการรับประกันว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะจอมมารได้อีกครั้ง