เรื่องราวเกิดขึ้นในภูมิภาคซัปโปโรซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

Chise เป็นเด็กผู้หญิงทั่วไปที่ขี้อาย รูปร่างตัวเล็ก และมีแนวโน้มที่จะซุ่มซ่าม เธอสารภาพรักอย่างกล้าหาญกับชูจิ ตัวเอกของเรื่อง ซึ่งเป็นชายหนุ่มผิวคล้ำและไม่มีประสบการณ์กับเพศตรงข้าม

ชีวิตของชายสองคนต้องพลิกผันเมื่อกองกำลังลึกลับเข้าโจมตีเมืองของพวกเขา ในช่วงเวลานี้เองที่ Shuji ได้ค้นพบความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับ Chise - เธอถูกกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจับตัวไปเป็นเชลยและกลายร่างเป็นอาวุธ Shuji หมดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอันโหดร้ายนี้ ค้นหาวิธีที่จะยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้ว น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าโชคชะตาได้ผนึกชะตากรรมของพวกเขาไว้ตลอดกาลแล้ว

ทันทีที่ความวุ่นวายของสงครามปะทุขึ้นและมีระเบิดถล่มเมือง เงาแปลกๆ ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเครื่องบินทิ้งระเบิด มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อ ทำให้เครื่องบินลำแล้วลำเล่าตก ชูจิถูกทิ้งให้สงสัยว่ามันจะเป็นอะไร ทันใดนั้น เงาก็ลงมาที่พื้นและเผยให้เห็นว่าคือจิเสะ แฟนสาวของชูจิ เธอขอโทษชูจิด้วยน้ำตาไหลอาบหน้าโดยใช้ชื่อเล่นปกติของเธอสำหรับเขา "ชูจัง" แขนขวาของเธอกลายเป็นปืนที่ใหญ่กว่าตัวของเธอ และชุดนักเรียนของเธอก็ขาด

ชูจิจะมีความรักแบบไหนกับจิเสะ? Chise ได้กลายเป็นเครื่องมือในการทำสงครามที่ทรงพลังที่สุดในโลก ซึ่งเป็นอาวุธชีวภาพที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์ เธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถกำจัดชีวิตนับพันชีวิตได้ในทันที เมื่อไม่มีหัวใจเธอยังถือว่าเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า?