ในยุคของสงครามเซ็นโกคุ มนุษย์อยู่ร่วมกับคาตาวาระ ปีศาจที่รู้จักกันในชื่อสุนัขจิ้งจอกทามะที่รักมนุษย์ และจินกะ นายน้อยผู้ไม่ชอบพวกมันอย่างมาก ระหว่างการเดินทาง พวกเขาได้พบกับ Shinsuke นักดาบที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะพัฒนาทักษะของเขา ทั้งสามออกเดินทางสำรวจร่วมกันเพื่อออกเดินทางสู่การผจญภัยอันน่าตื่นเต้น