การเล่าเรื่องเกิดขึ้นในอดีตกาล ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแบ่งแยกระหว่างมนุษย์และโปเกมอนอย่างชัดเจน พ่อของอากิโอะปลูกฝังความเชื่อในตัวเขามาโดยตลอดว่า "มนุษย์และโปเกมอนไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้" อย่างไรก็ตาม ความเชื่อของ Akio ถูกท้าทายเมื่อเขาสะดุดกับ Zorua ซึ่งเป็นโปเกมอนรูปแบบฮิซุยในป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ