คุโรเอะ อากาอิชิ เป็นเด็กสาวมัธยมปลายที่เก็บตัว เงียบ และดูเหมือนจะเป็นเด็กปกติทั่วไป แม้จะคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียว แต่ชีวิตที่น่าเบื่อของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับอาราตะ มินามิ เด็กหนุ่มหน้าตาดีและฉลาดในชั้นเรียน แม้ว่าเขาจะเป็นที่นิยม แต่เขาก็ใจดีพอที่จะเข้าหาคนนอกคอกอย่างเธอ ไม่นานนัก คุโรเอะก็พบว่าหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้เขา

มันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคุโรเอะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไคจู! เธอมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่ง คือ ยิ่งเธออายมากเท่าไหร่ อวัยวะที่น่ากลัวก็จะยิ่งงอกออกมาจากร่างกายของเธอมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อมันถึงจุดสูงสุด เธอจะปลดปล่อยพลังการแปลงร่างอย่างเต็มที่

ในขณะเดียวกัน ความงามก็มาพบกับไคจู และญี่ปุ่นก็เผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสัตว์ประหลาดลึกลับ มินามิจะยอมรับความรู้สึกของเธอได้หรือไม่ หรือเขาเองก็จะหวาดกลัวร่างมหึมาของเธอเช่นกัน? การตัดสินใจของเขาอาจเป็นตัวกำหนดว่าโลกจะต้องเผชิญกับความพังทลายอย่างเต็มรูปแบบจากความรักอันร้อนแรงของหญิงสาวในวัยเยาว์หรือไม่