แอนและแม่เดินทางไปหามาเรีย แม่มดผู้ใจดีเพื่อขอยารักษาคุณยาย ท่ามกลางความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าแม่มดนั้นชั่วร้าย แต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่แสนดีและน่าเกรงขาม มาเรียกลับมีความลับในฐานะซัคคิวบัสผู้ใช้เสน่ห์ควบคุมเหล่าผู้บัญชาการเพื่อยุติสงคราม พร้อมกับความขัดแย้งทางความคิดเรื่องความศรัทธาและพรหมจรรย์ที่มีต่อคริสตจักรในยุคกลาง