ซึซึกิ อิรุมะ เข้าเรียนที่โรงเรียนปีศาจ Babyls ขณะปกปิดความจริงว่าเขาเป็นมนุษย์ เขาได้เพื่อนปีศาจมากมายและเริ่มเพลิดเพลินกับชีวิตในโลกใต้พิภพ พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ใหญ่ๆ!

เขาไต่อันดับในโลกใต้พิภพและเริ่มได้รับความสนใจจากภายนอกโรงเรียน ความท้าทายต่อไปของอิรุมะคือ เทศกาลดนตรี ที่ความผูกพันระหว่างเขาและเพื่อนร่วมชั้นจะถูกทดสอบ!

พวกเขาได้รับมอบหมายให้นักเรียนทั้ง 13 คนของชั้นเรียนมิสฟิตไปถึงอันดับ 4—เป้าหมายที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นไปไม่ได้ ที่พวกเขาสามารถทำได้เพียงโดยการชนะเทศกาลดนตรีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของเขาเป็นปีศาจที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โดดเด่น...

นักเรียนทั้ง 13 คนของชั้นเรียนอิรุมะจะสามารถแสดงบนเวทีนั้นได้หรือไม่?!