หลังจากบทสรุปของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในอาณาจักรลีโอเนส กษัตริย์ทรงประสบลางสังหรณ์ถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเมืองหลวงของคาเมลอต ในขณะเดียวกัน ขณะที่เมลิโอดัสและพรรคพวกของเขาเดินทางต่อไป พวกเขาก็พบกับอุปสรรคใหม่ๆ มากมาย