เรื่องราวดำเนินไปในภูมิประเทศที่เรียกว่า Amber Ground ซึ่งมีเพียงความนิ่งและเงียบสงบเท่านั้น
ผู้พักอาศัยในสถานที่แห่งนี้ต้องเผชิญกับความมืดมิดชั่วนิรันดร์ ขณะที่กลางคืนขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม มีการติดตั้งดวงอาทิตย์เทียมเพื่อให้แสงสว่างตลอดทั้งวันทั้งคืนแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน
ในโลกกลางคืน บุคคลมีความสามารถในการส่งกระแสจิตไปยังผู้อื่นได้ Lac Xiing เยาวชนที่ทำหน้าที่เป็น "ผึ้งจดหมาย" มีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบ "หัวใจ" ทางอารมณ์ของผู้อื่น การเดินทางของ Lac มาพร้อมกับ Dingo คู่หูของเขา เช่นเดียวกับ Niche และ Steak (สัตว์เลี้ยง) การเดินทางของ Lac ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการส่งหัวใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดึงพวกเขากลับมาด้วย วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเขาคือการตามหาเพื่อนสมัยเด็กที่เคยช่วยเหลือเขามาก่อน