น้องสาวของฟูวะ มาฮิโระและสมาชิกในครอบครัวถูกฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังไม่ทราบผู้กระทำผิด มาฮิโระหายตัวไปจากโรงเรียนในเวลาต่อมาโดยไม่มีร่องรอย หลังจากนั้นกว่าหนึ่งเดือน เพื่อนสนิทของเขาโยชิโนะต้องประหลาดใจเมื่อได้พบเขาอีกครั้ง และพบว่ามาฮิโระได้รับความสามารถด้านเวทมนตร์เพิ่มขึ้น มาฮิโระได้รับคำแนะนำจากฮาคาเสะซึ่งติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง และได้รับภารกิจต่างๆ จากเธอเพื่อช่วยตามหาฆาตกร ด้วยความประมาทของมาฮิโระและความโกลาหลที่เกิดจากเวทย์มนตร์ของเขา โยชิโนะจึงตัดสินใจร่วมปฏิบัติภารกิจกับเขา พวกเขาต้องร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มคุซาริเบะที่มุ่งหวังที่จะปลุกต้นไม้แห่งเซทสึเอ็น (ต้นไม้แห่งการอพยพ) และปลดปล่อยความวุ่นวายมาสู่โลก