แม่มดซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ได้รับพลังจากสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่มีเมตตาต่อมนุษยชาติ ส่งเสริมความสามัคคีภายในสังคมอันเงียบสงบ อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ของลิเดียทำให้มนต์เสน่ห์ของแม่มดล้าสมัยไป น่าเสียดายที่การรวมตัวกันของความกลัวและความเกลียดชังทำให้เกิดการไล่ล่าแม่มดอย่างไม่หยุดยั้ง
เด็กหนุ่มชื่อ Adonis ซึ่งทำหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานของแม่มดน้ำแข็ง ได้ออกผจญภัยไปพร้อมกับที่ปรึกษาของเขาเพื่อค้นหาดินแดนที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การเดินทางของเขาพลิกผันอย่างน่าเศร้าเมื่อเขาได้เห็นการสังหารครูของเขาอย่างไร้ความปรานีต่อหน้าต่อตาเขา ด้วยประสบการณ์อันน่าสยดสยองนี้ Adonis จึงได้สาบานอย่างจริงจังว่าจะแก้แค้นอาณาจักรมนุษย์