เรื่องราวเกี่ยวกับ Zero แม่มดผู้ลึกลับที่เริ่มต้นภารกิจเพื่อจัดหาหนังสือลึกลับที่รู้จักกันในชื่อ The Book of Zero หนังสือเล่มนี้มีศักยภาพที่จะทำลายล้างโลกด้วยความสามารถอันทรงพลังของมัน นอกจาก Zero แล้ว ยังมีทหารรับจ้างที่เป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์ พยายามที่จะฟื้นความเป็นมนุษย์ของเธอ เพื่อที่เธอจะไม่ถูกสังคมรังเกียจอีกต่อไป พวกเขาร่วมกันเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและอันตราย