ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งอันยาวนาน ระหว่างสองสายเลือด — ผู้มีสายเลือดของ โอนิ และ โมโมทาโร่ — สงครามเงียบยังคงดำเนินต่อไป โอนิถูกมองว่าเป็นพวกก้าวร้าว ป่าเถื่อน และไร้ระเบียบ ขณะที่โมโมทาโร่ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันโลกมนุษย์จากโอนิที่ควบคุมตัวเองไม่ได้

ชิกิ อิจิโนเสะ เด็กหนุ่มจอมเฮี้ยวผู้ไม่สนกฎเกณฑ์ใด ๆ เป็นคนเกเรที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนโดยไม่รู้สึกรู้สาใด ๆ แม้เขาจะเอาแต่ใจและหุนหันพลันแล่น แต่พ่อบุญธรรมของเขา สึโยชิ กลับดูแลเขาด้วยความรักอย่างแท้จริง

ทว่า...ความสงบกลับพังทลายลงเมื่อมี โมโมทาโร่ บุกเข้ามาเพื่อสังหารชิกิ สึโยชิ ผู้เป็นโมโมทาโร่เช่นกัน ได้เปิดเผยความจริงในวินาทีสุดท้ายว่าเขาเก็บชิกิไว้เพราะแท้จริงแล้ว เด็กคนนี้มีสายเลือดของ "โอนิ" ไหลเวียนอยู่โดยไม่รู้ตัว และยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกชายบุญธรรม

ความตายของพ่อจุดประกายพลังที่หลับใหล ชิกิกลายร่างเป็นโอนิอันบ้าคลั่ง เต็มไปด้วยความโกรธและกระหายการล้างแค้น—แต่พลังนั้นก็ควบคุมไม่ได้

ด้วยพลังที่ตื่นขึ้น เขาได้รับความสนใจจาก ไนโตะ มูดาโนะ ครูโอนิจาก สถาบันราคชสะ โรงเรียนสำหรับเหล่าโอนิผู้ต้องเรียนรู้การควบคุมพลังมืดในตัวเอง ก่อนที่ชิกิจะได้ล้างแค้น เขาต้องเผชิญกับศึกในใจ—ต่อสู้กับเลือดปีศาจในกาย และยืนหยัดในโลกที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อน