ฉากของเรื่องคือโลกแห่งมังกร โนโนโกะเป็นทันตแพทย์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยมีหน้าที่ปกป้องมังกรผู้พิทักษ์แห่งดินแดนจากเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ระหว่างความขัดแย้งอันรุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้าน โนโนโกะได้พบกับ "เบลล์" ทหารฝ่ายตรงข้ามที่ถูกฟันของมังกรฟื้นคืนชีพขึ้นมา โนโนโกะและเบลล์ต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่เหตุการณ์ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น นอกจากนี้พวกเขายังเรียนรู้ถึงความสำคัญของการโอบรับชะตากรรมของตนเอง