ด้วยความพยายามที่จะสบตาคนที่เธอชอบ เด็กสาวประหลาดคนหนึ่งจึงได้แปลงร่างเป็นแมว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของเธอส่งผลต่อจิตใจของเธอ เมื่อเธอพบว่าการแยกแยะระหว่างตัวตนของมนุษย์และสัตว์เป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ